Thị trường nội thất Việt Nam được định giá 9,62 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng lên 13,14 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) vững chắc là 6,43%. Quỹ đạo này đưa thị trường nội thất Việt Nam thành một trong những thị trường tiêu dùng năng động nhất Đông Nam Á.
Lợi thế song hành
Theo Mordor Intelligence, sự phát triển của thị trường nội thất Việt Nam xuất phát từ nguồn đầu tư trực tiếp mạnh mẽ của nước ngoài giúp các nhà máy vận hành với công suất cao, các hiệp định thương mại ưu đãi cải thiện khả năng cạnh tranh về giá và tầng lớp trung lưu được kết nối kỹ thuật số, ưa chuộng đồ nội thất thiết kế. Đồng thời việc phát triển ngành du lịch – lưu trú khách sạn, đổi mới sản phẩm bằng vật liệu bền vững và sự thâm nhập ngày càng sâu rộng của thương mại điện tử cũng mở ra các nguồn doanh thu mới trên toàn chuỗi giá trị.
Lực lượng lao động trẻ và cơ sở hạ tầng được cải thiện càng củng cố thêm vai trò chiến lược của Việt Nam: Vừa là cơ sở sản xuất nội thất cho toàn cầu, vừa là một thị trường nội địa ngày càng phát triển.
Tầng lớp trung lưu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng thêm 23,2 triệu người vào năm 2030. Sự chuyển dịch nhân khẩu học này đang chuyển thành kỳ vọng cao hơn về thiết kế, độ bền và các đặc tính bền vững trên thị trường nội thất Việt Nam. Các nhà bán lẻ đang nâng cấp bố cục cửa hàng và mở rộng dịch vụ đa kênh để phục vụ những người mua sắm am hiểu kỹ thuật số.
Nhu cầu từ các dự án xây dựng khách sạn là một động lực khác của thị trường nội thất nội địa Việt Nam. Marriott International dự kiến sẽ tăng thêm 50 dự án tại Việt Nam trong năm 2025, trong khi IHG dự định tăng gấp đôi danh mục đầu tư nội địa vào năm 2028. Sự bùng nổ của ngành khách sạn thúc đẩy nhu cầu về nội thất được thiết kế riêng, bền bỉ và phù hợp với thương hiệu.
Những đổi mới định hình lại sở thích
Gỗ vẫn giữ vững vị thế 70% và tiếp tục củng cố bản sắc di sản của thị trường nội thất Việt Nam. Tuy nhiên, nội thất nhựa và polymer tăng trưởng với tốc độ CAGR 7,9%, là sự hội tụ của thiết kế nhẹ, độ bền và khả năng tái chế. Các nhà sản xuất đang thử nghiệm nhựa sinh học, nhựa tái chế sau tiêu dùng và các kỹ thuật tạo khuôn màu giúp giảm khí thải sơn. Khung kim loại và vật liệu composite mây cũng thu hút sự chú ý trong các sản phẩm kết hợp hướng đến không gian giải trí ngoài trời. Trên tất cả các danh mục, đổi mới về vật liệu đều phù hợp với sự chuyển dịch của thị trường nội thất Việt Nam sang các xu hướng giá trị bền vững.
Các dòng sản phẩm tầm trung chiếm 47% doanh thu vào năm 2024. Nhu cầu cải thiện nhà cửa ngày càng tăng được thúc đẩy bởi xu hướng làm việc từ xa càng củng cố thêm cốt lõi này. Trong phân khúc cao cấp, mức tăng trưởng CAGR 6,82% cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với tủ bếp đặt làm riêng, ghế bọc da Italy và ghế ngồi tích hợp công nghệ.
Các khách sạn boutique và chủ đầu tư nhà ở cao cấp có xu hướng thích thuê các nghệ nhân địa phương làm ra sản phẩm giới hạn, củng cố thêm danh tiếng thủ công của Việt Nam. Đồng thời, người tiêu dùng đại chúng giàu có lại ưa chuộng phong cách Scandinavia nhập khẩu kết hợp với nét tinh tế của Việt Nam. Khách hàng ở nông thôn nhạy cảm về giá vẫn thúc đẩy doanh số cho các sản phẩm bình dân, nhưng thu nhập tăng dự báo sẽ có sự chuyển dịch sang phân khúc trung cấp, mở rộng thị trường nội thất Việt Nam.
Chuyển đổi số tăng tốc
B2C/Bán lẻ chiếm 72% doanh số năm 2024 và được dự báo sẽ mở rộng nhanh hơn bất kỳ kênh nào khác với CAGR là 8,3%. Thương mại điện tử thuần túy và các thương hiệu đa kênh làm phong phú thêm trải nghiệm khám phá sản phẩm thông qua các công cụ như phòng thực tế ảo và trò chuyện hướng dẫn trực tiếp. Thị trường nội thất Việt Nam đang chứng kiến những khoản đầu tư mạnh mẽ vào khâu cuối cùng, bao gồm lắp ráp tận tay và thử nghiệm giao hàng trong hai giờ tại các thành phố lớn.
Các chuỗi cửa hàng gia dụng truyền thống vẫn tiếp tục phục vụ người mua sắm trực tiếp, đặc biệt là với sản phẩm gỗ cao cấp. Doanh số B2B theo định hướng dự án được hưởng lợi từ chu kỳ xây dựng sôi động, tận dụng hợp đồng dài hạn với các chủ đầu tư khách sạn và văn phòng. Tuy nhiên, thương mại mạng xã hội cũng đang nổi lên như một đòn bẩy quảng bá cho các bộ sưu tập nội thất, góp phần hoàn thiện bối cảnh phân phối ngày càng đa dạng.
Những con số ấn tượng
Xét về tính ứng dụng, đồ nội thất gia đình chiếm 61% thị phần nội thất Việt Nam vào năm 2024; đồ nội thất khách sạn được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 7,35% đến năm 2030.
Về chất liệu, gỗ chiếm 70% quy mô thị trường vào năm 2024, trong khi nhựa và polymer được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR lớn nhất là 7,9% đến năm 2030. Về mức giá, phân khúc tầm trung dẫn đầu với 47% thị phần vào năm 2024; phân khúc cao cấp dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 6,82% trong giai đoạn 2025-2030.
Về kênh phân phối, B2C/bán lẻ chiếm 72% quy mô thị trường nội thất Việt Nam vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 8,3% trong giai đoạn dự báo. Về địa lý, khu vực Đông Nam bộ chiếm 48% quy mô thị trường nội thất Việt Nam vào năm 2024 và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 7,2% trong giai đoạn 2025-2030.
Hiệp Ca
